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类别:休闲竞技
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      本周巴伦周刊还是有不少好观点,也引发我的一些思考: 1,宏观层面:短期仍有不少利空,包括川总的病情,就业数据不想,航空公司大裁员在即,还有士尼园区业务恢复不理想宣布裁28000人的消息,但从另一方面想,两党也许会放下成见就新轮政府刺激计划达成一致;中期不乐观,特别是选举不确定性,胀的压力以及拜登一旦上台的加措施,必然会让债市和股市都会杀;长期呢,巴伦没说,我想还乐观的,否则为啥还要从事股票业、高仓位留在市场呢?借用马的话:短期有困难,中期更困难长期很乐观;  2,本期巴伦讨论了债市的投资,我个人是不看债市的,更何况现在债的价格处高位、潜在收益处于低位,任何胀或者利率提升都会对债市形成大打击,可以说债市收益空间很,下跌空间巨大;巴伦也提到了鲁的60%股+40%债的永续模式,这是张磊的导师史文森创立投资方法;J.P.摩根预计这种股债永续投资模式在未来十年预收益率是3.5%,显然这不能满足我们的投资诉求,怎么办?我思路仍是要寻找成长股,尽管成股的估值已经在历史高位,未来有可能面临杀估值的风险,但成是能经受时间考验的最佳方式,了成长股,我也在利用冯柳的“者思维”模式,努力寻找被错杀短期悲观、中期不确定性大、但期仍有成长前景的股票,比如迪尼和部分工业股,后面为会阐述  3,HolidaySeason还没到来,但Amazon、Target等零售商的促销在10月中就会开始,过往几年美国在HolidaySeason的社会零售额都取得了3%左右的增长,今年真不好说,大家待在家里时间长了,还有购物的激情吗?去年买的几件品牌衬衫现在还没封呢,加上新的刺激政策迟迟不来,消费者是否有足够的钱去消?当然大概率线上的增长仍会持,但我仍不敢乐观,主要是估值不低了,谨慎乐观;  4,本期巴伦再次提到通过Option从Amazon中获利,考虑1个Contract就代表100股,也就潜在股票价值在30万美金,对于任何不到100万美金的账户都不建议尝试,即使有100万美金,也要考虑是否要给予亚马逊30%的仓位,亚马逊的价格确实不算高的离谱,但也不低,没有现覆盖的SellPut仍不可以去做,我会持有少量亚马逊,并在股3000美金以下加大买入;  5,本期巴伦重点介绍了富达基金(Fedelity)的WillDanoff,他曾经是彼得林奇的助手,已经在Fedelity干了超过30年,年化收益率13.7%,超越同期标普500指数的10.4%,考虑基金规模已经达到1390亿美金,这样的业绩虽无法与彼得林奇13年29%的业绩相比,但在美国基金界也是优秀的基金经理了,当然我这年也比他要好不少,我感觉他导彼得林奇说得是对的,普通投资可以超越机构投资者,因为普通资者有更灵活的个股仓位配置,时不受规模的影响;WillDanoff在选股上的亮点心得值得参考,一个是象林奇那样关注小股,优秀的小盘股考验的是分析力,做好了可以赚大钱,这点上要提高,主要是研究能力不够;外WillDanoff也是重点关注成长股,认为短期内购买价可能高了些,但长期来看仍是值,他重仓云计算中的SAAS(软件作为服务)公司比如Salesforce、CoupaSoftware等,也是我比较看好的;他喜欢创始人仍在位的卓越公司这样的公司一般都有强大的创始文化,而这种文化能让公司历经难持续超越;最后他提到:Learnfromyourmistakes;Moveon;Don’tbefrozen(从错误中学习;保持前行;不要停在那里)  6,本期巴伦有专门的文章在讨论了游戏股,这是未来长期成的行业,虽然现在很多游戏仍通手柄操作,但越来越多的游戏在机上操作,游戏行业只会越来越大,只是如何找到能够在竞争中存的公司?巴伦给出的几个标的以长期跟踪,比如ActivisionBlizaard(ATVI),ElectronicArtsSoftware(TTWO);  7,本周巴伦还推荐了一个小的工业股Terex(TEX),做起重机等重型机械的,同还提到这个领域的两家大型公司Deere(DE)、Caterpillar(CAT),考虑未来无论谁当选,基础设施建设都会强,这个领域存在估值回升以及绩提升的双重机会,当然他们属周期股,也许会停留在底部很长间;  8,最后谈谈迪士尼,这家正在进行数字化转型的公司,Disney+从零开始后快速扩张,在今年五月份就已经拥有了超5000万用户,此外它还拥有Hulu以及ESPN+,强大的IP+线上扩张完全可以再造一个或多个迪士尼,主题公园的业务确收到重大影响,但在孩子们的眼迪士尼公园是不可替代的,这一的业务只是短期受影响,考虑功卓著的董事长RobertLger延缓退休,预计迪士尼会度过困难,并为未来的成长打下基础; 本周巴伦周刊内容非常多,先享到这

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